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宝康消费仓位灵活坚守消费主线

发布时间:2021-10-14 17:28:03 阅读: 来源:汗布厂家

宝康消费:仓位灵活坚守消费主线

宝康消费:仓位灵活坚守消费主线 更新时间:2010-10-19 6:56:53

宝康消费的净值增长率

宝康消费超越基准收益

宝康消费仓位控制灵活

宝康消费增仓较高两个行业的表现

宝康消费的持股集中度

宝康消费基金成立于2003年7月15日,首次募集份额15.41亿,截至2010年6月30日,该基金最新份额为30.39亿份,规模较最初增长了一倍多。

宝康消费的基金经理刘自强具有多年研究与投资经验,现在同时管理华宝兴业动力组合,任职以来的收益率为2.08%,超越基准收益15.38%,业绩表现较好。

长期业绩表现出色

自成立以来,宝康消费大幅跑赢业绩比较基准和中证混合型基金指数,长期业绩表现出色。宝康消费的净值增长率达到了402.70%,同期中证混合型基金指数涨幅为290.65%,业绩比较基准的涨幅为276.18%。

宝康消费在熊市表现良好,表现稳定。对于基金管理人来说,真正考验基金经理的是熊市中表现。2008年中证混合型基金指数下跌45.40%,宝康消费净值却逆势上涨1.17%,大幅跑赢业绩比较基准;今年上半年随着股指大幅下挫,宝康消费亏损了16.81%,然而该基金仍然跑赢了业绩比较基准。熊市里的良好表现,说明该基金抗风险能力较强,未来业绩值得期待。

仓位控制灵活

宝康消费股票仓位控制能力较强。从3年股票仓位变化来看,宝康消费股票仓位调整的幅度并不是很大,但是调整的节奏较准。良好的股票仓位控制能力也为基金带来较好的择时收益。考察过去3年多该基金的业绩、股票仓位变化与沪深300的走势,发现该基金股票仓位控制灵活、在仓位的变化中表现出较强的择时能力。

在2007年下半年,宝康消费股票仓位保持在73%左右,接近该基金投资范围的上限,充分分享牛市成果。随着指数的下跌,该基金迅速减小股票仓位。在2008年,随着指数的见底,宝康消费迅速将仓位由67.37%提升到70.16%。今年二季度市场指数大幅下跌,宝康消费也迅速减小其股票仓位。

坚守消费投资主线

宝康消费投资主线明晰。从过去3年行业的配置和股票的配置来看,宝康消费以大消费为主线,并灵活配置相关行业。2008年主要以金融保险业、房地产和食品饮料为主,2009年以机械设备仪表、房地产和金融保险业为主,2010年以机械设备仪表、医药生物制品和交通运输仓储为主,灵活配置其他行业。

从2008年一季度至今,宝康消费每个季度增持幅度较大的行业涉及传播与文化产业、金融保险业、批发和零售贸易等。从过去3年宝康消费行业增仓幅度较大的两个行业来看,宝康消费较准确把握市场脉搏。除了2009年二季度,宝康消费增仓幅度前两位的行业在下一个季度表现均超越沪深300。

从历史上其前10大重仓股来看,宝康消费所选择投资品种比较分散。持股集中度从2008年一季度的69.54%下降到36%,目前持股集中度基本上维持在40%左右,略低于同类基金的平均持股集中度49.88%。从历史来看,宝康消费的持股集中度和同类型基金的平均水平相当。

在2010年二季度,宝康消费对前十大重仓股进行了调整,新加入了兴业银行、潍柴动力、南方航空、中国国旅、中国联通。从二季度以来的表现来看,潍柴动力、南方航空、中国国旅分别取得了31.12%、20.54%、37.23%的涨幅,只有中国联通表现稍差。

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